東ジョージアの山岳地帯、パンキシ渓谷。レイラはチェチェン紛争で難民となり、シリア内戦で二人の息子を失った。息子たちの死後、彼女は美しい庭を作り、娘のマリアム、両親とともにゲストハウスを始める。いとこのアボは、レイラの元を訪れる旅行者をコーカサスの山々へと案内するガイド。戦士の一族に生まれ、戦争の重いトラウマに苛まれていた。やがて二人は、戦争で荒廃し、谷に残された負のイメージを払拭するため、ポーランドからきたバルバラと旅行会社を作ることになる。だがある日、テロ容疑でパンキシ渓谷の青年が殺害され、新たな分断が生まれてしまう...