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1980年代、ニューヨーク。ユダヤ系アメリカ人の中流家庭の末っ子ポール（バンクス・レペタ）は、公立学校に通う12歳。PTA会長を務める教育熱心な母エスター（アン・ハサウェイ）、働き者でユーモラスな父アーヴィング（ジェレミー・ストロング）、私立学校に通う優秀な兄テッド（ライアン・セル）と何不自由ない生活を送っていた。しかしポールは、クラス一の問題児である黒人生徒ジョニー（ジェイリン・ウェッブ）と親しくなったことで、複雑な社会情勢が突きつける本当の逆境を知ることになる。あるとき、ポールとジョニーが学校でやらかした些細な悪さが、彼らの平穏な青春の日々に大きな波乱をもたらす。その解決しがたい問題に直面したとき、ポールは家族、特に強い絆で結ばれている祖父アーロン（アンソニー・ホプキンス）に頼ることができたが、家庭環境に恵まれないジョニーには支えてくれる大人が誰一人としていなかった。そして、このことが2人の行く末を大きく分かることになる――。
